В 1939 году начинается волшебное приключение юного Мити и его верного щенка Карузо, погружающее их в атмосферу необычайной радости и ярких эмоций. Каждый день они исследуют знакомые улицы, наполняя их смехом и беззаботным счастьем. Тёплые солнечные лучи проникают сквозь листву зелёных деревьев парка, создавая идеальный фон для их беззаботного детства. Даже когда возникают недопонимания с мамой, Мита всегда может рассчитывать на поддержку своего преданного друга. Каждое приключение, наполненное весельем и открытиями, оставляет важные воспоминания, которые подчеркивают истинные ценности дружбы и единства, формируя их характер и жизненные ориентиры.
Однако с началом блокады Ленинграда мир Мити и Карузо меняется навсегда, погружая их в суровые реалии. Холод, голод и страх становятся постоянными спутниками в их жизни, и лишь верность щенка остаётся надежной опорой для мальчика. В условиях отчаяния, где борьба за выживание становится насущной необходимостью, Мити начинает по-новому понимать, что настоящая дружба — это не просто слова, а действия и поддержка в трудные времена. Преданность Карузо, который готов на всё ради благополучия своего хозяина, становится ярким светом, позволяющим преодолеть тьму. Эти испытания учат, что искренние чувства и настоящая дружба способны выдержать любые невзгоды и сохранить тепло в сердце, даже когда мир вокруг погружается в хаос.